設定・手順に関する記事

承認ワークフローの構築で決めるべきことは、どのツールでも共通しています。何をきっかけに動かすか、誰に判断を求めるか、承認されたら何が起きるか、止まったときにどう気づくか。手順記事のスクリーンショットが古くなっても、この4点の構造は残ります。

手順どおりに進めてボタンが見つからない場合は、その操作が何を設定しようとしていたのかに立ち返ってください。名称が変わっただけで、同じ設定が別のタブに移っていることがほとんどです。

手順記事は「作る」ところから始まりますが、実際の導入では、その前に申請フォームの項目と承認ルートの管理方法を決めておく必要があります。項目が足りないと承認者が判断できず差し戻しが増え、ルートを設定内に直接書くと後から保守できなくなります。

テスト時は、正常系だけでなく、承認者が不在のケース、差し戻して再申請するケース、途中でエラーが出たケースを一度は通してください。本番で最初に問題になるのは、ほぼこの3つです。

このタグは画面キャプチャつきの手順記事を集めています。読む順番はなく、使っているツールの記事を開いてそのまま手を動かせる構成です。

なお、手順どおりに組んでも運用で詰まる論点（承認者の指定方法、代理承認、差し戻し）はツール共通です。設定が終わったら、内部統制・監査のタグにある設計記事もあわせて確認してください。